머쉬킹의 초대장을 받고 방문한 버섯의 성 연회장. 연회장에서는 어떤 행사가 열리고 있는 듯하다. 무슨 행사인지 머쉬킹에게 물어보자. 

머쉬킹은 버섯의 성 방문을 환영하며, 현재 연회장에서는 비올레타 공주의 신랑 겸 다음 왕위를 이을 버섯을 찾는 대회가 한창이라고 소개했다. 하지만 아쉽게도(?) 대회는 오직 버섯만이 참석 가능하다고 한다. 대신, 비올레타 공주와 대화를 할 특별한 기회를 주겠다고 하는데. 

머쉬킹의 초대를 받고 방문한 버섯의 성에서는 비올레타 공주의 신랑 겸 다음 왕위를 이을 버섯 찾기 대회가 한창이었다. 하지만 딸의 얼굴에 미소를 띠게 하려는 머쉬킹의 간절한 마음과는 달리 비올레타는 다소 부담스러운 모양이다. 그리고 비올레타 얼굴에 미소라니, 상상만 해도 등골이 오싹 한데……