성물을 가지고 있는 것으로 의심되는 드래곤을 찾아 가기로 한 알파와 베타. 미르의 말에 의하면 그 드래곤은 빛나는 동굴에 있다고 한다. 어째 점점 일이 꼬이는 기분이 들지만 기분 탓이겠지?

의문의 드래곤, 혼테일을 만났다! 과연 무시무시하게 흉악하고 거대한 얼굴! 말이 통하지 않을 것 같은 상대를 보고 놀란 알파와 베타는 일단 공격을 시작하는데... 혼테일을 물리치자!

어라? 무시무시한 드래곤, 혼테일은 생긴 것만 무섭고 생각보다 강하지는 않았다. 게다가 전투가 끝나가 울기까지 한다. 당황하는 알파와 베타. 그런데 갑작스럽게 나타난 프리드라는 남자가 혼테일을 달래주기 시작한다. 이 상황은 뭐지?