마을 사람들의 만류를 무릅쓰고 나무 위에 오르려는 마루. 갑자기 꿈속에서 만난 여우신에 대해 이야기하는데... 여우나무 높은 곳에 있는 마루에게 말을 걸어보자.

무서운 새들을 처치하고 겨우 나무에 올랐다. 거센 바람과 폭우로 마루는 크게 다치게 되는데... 여우신을 만나는 건 이대로 포기인가?